Импорт с детализацией по странам | Гонконг

В мировой торговле наблюдается явный рост импорта у ключевых экономик с 2015 года и до последнего отчетного периода (2024 или 2025 год), при этом структура источников заметно изменилась. США сместили акцент в сторону регионализации: доля поставок из Мексики и Канады усилилась, тогда как зависимость от Китая снизилась, а Юго‑Восточная Азия и Индия нарастили присутствие. Китай расширил импорт из России, Австралии и Бразилии, одновременно углубляя связи с Юго‑Восточной Азией, что отражает ресурсные и технологические цепочки, переформатированные после шоков последних лет. В Европе Германия и Франция увеличили закупки у Китая и внутри ЕС, при этом импорт из России был перераспределен в пользу Ближнего Востока и других поставщиков энергоресурсов.

Великобритания демонстрирует двустороннюю опору на США и Китай, одновременно наращивая покупки в Азии, включая Вьетнам и Малайзию. Индия диверсифицировала топливный импорт в пользу России, Саудовской Аравии и Ирака, сохраняя высокую зависимость от китайских поставок товаров промежуточного спроса. Япония и Республика Корея усилили закупки в Китае и США, а также углубили сырьевую компоненту импорта из Австралии и стран Персидского залива. В Западном полушарии Мексика укрепила связку с США и ускорила приток поставок из Китая и Вьетнама, что соответствует перенастройке производственных цепочек вокруг североамериканского хаба.

С 2015 года глобальные потоки смещаются от модели «Китай как единственный центр» к более распределенной сети с региональными узлами в Северной Америке, Восточной Азии и ЕС. Главные драйверы сдвига: геополитические ограничения и санкции, переоценка логистических рисков, энергопереход и технологическое перераспределение, а также политика дружественных цепочек поставок. Это проявляется в росте импорта энергоресурсов у альтернативных поставщиков в Европе, усилении «ближнего» импорта у США и форсированном подъеме Юго‑Восточной Азии как сборочного и промежуточного плацдарма. На развивающихся рынках Турция и ЮАР усилили зависимость от Китая и российского сырья, одновременно расширяя периметр партнерств на Ближнем Востоке.

Разберем подробно современные тренды в географической структуре импорта некоторых ведущих стран-импортеров.

США в 2024 году увеличили импорт до 3 358,25 млрд долл. США с 2 315,30 млрд долл. США в 2015 году, рост 45,0%. Топ‑5 торговых партнеров в 2024 году: Мексика 509,96 млрд долл. США (доля 15,18%), Китай 462,62 млрд долл. США (13,77%), Канада 421,21 млрд долл. США (12,54%), Германия 163,39 млрд долл. США (4,87%), Япония 152,07 млрд долл. США (4,53%). По сравнению с 2015 годом Мексика +70,4% и +2,26 п.п в доле.; Китай −8,2% и −8,00 п.п.; Канада +39,4% и −0,50 п.п.; Германия +28,5% и −0,62 п.п.; Япония +12,6% и −1,30 п.п. Лидером стал соседний рынок Мексики, тогда как доля Китая заметно сократилась. Тренд импорта США иллюстрирует nearshoring в Северной Америке и частичную перенастройку цепочек поставок вне Китая; структурно усилилась диверсификация азиатских источников в пользу Вьетнама, Кореи и Индии.

Китай. В 2024 году импорт товаров составил 2 583,22 млрд долл. США. Топ-5 партнеров: Республика Корея 181,50 млрд долл. США (доля 7,03%), США 164,59 млрд (6,37%), Япония 156,24 млрд (6,05%), Австралия 140,79 млрд (5,45%), Россия 129,88 млрд (5,03%). По сравнению с 2015 годом закупки у Республики Корея выросли на 4,01% при снижении доли на 3,36 п.п.; у США рост 10,69% и падение доли на 2,49 п.п.; у Японии рост 9,36% и минус 2,46 п.п.; у Австралии рост 91,60% и плюс 1,07 п.п.; у России рост 290,50% и плюс 3,05 п.п доли в общем импорте Китая. В топ-5 поднялись Австралия и Россия, вытеснив, среди прочих, Германию. Тренд 2024 года − усиление сырьевой составляющей импорта из Австралии и энергоресурсов из России, при относительном сокращении удельного веса технологических поставок из Республики Корея и Японии.

Германия. В 2024 году импорт достиг 1 414,15 млрд долл. США. Пятерка ключевых источников: Китай 169,53 млрд (доля 11,99%), США 95,41 млрд (6,75%), Нидерланды 93,96 млрд (6,64%), Польша 81,01 млрд (5,73%), Италия 70,46 млрд (4,98%). С 2015 года закупки из Китая выросли на 64,12% при увеличении доли на 2,16 п.п.; из США на 38,10% и плюс 0,17 п.п.; из Нидерландов на 6,65% при падении доли на 1,74 п.п.; из Польши на 63,35% и плюс 1,01 п.п.; из Италии на 30,18% и минус 0,17 п.п. В 2024 году в топ-5 вошла Польша, сместив Францию. Структурно усилилась зависимость обрабатывающих отраслей от комплектующих и потребительских товаров из Китая, а внутри ЕС − перераспределение в пользу соседних производственных кластеров Польши.

Франция. В 2024 году импорт составил 751,84 млрд долл. США. Топ-5 партнеров: Германия 94,42 млрд (доля 12,56%), Китай 77,81 млрд (10,35%), Бельгия 58,16 млрд (7,74%), США 57,51 млрд (7,65%), Италия 55,84 млрд (7,43%). К 2015 году динамика такова: у Германии −1,79% и минус 4,29 п.п. доли; у Китая +50,05% и плюс 1,26 п.п.; у Бельгии +42,55% и плюс 0,59 п.п.; у США +48,40% и плюс 0,86 п.п.; у Италии +33,94% и плюс 0,12 п.п. Состав лидеров сохранился, но центр тяжести сместился от Германии к Китаю и ближним хабам ЕС (Бельгия, Италия). Тренд − диверсификация поставок с ростом доли азиатских товаров и усиление внутриобщеевропейских цепочек.

Соединенное Королевство. В 2025 году товарный импорт достиг 948,64 млрд долл. США. Топ-5 партнеров: США 114,27 млрд (доля 12,05%), Китай 109,94 млрд (11,59%), Германия 80,71 млрд (8,51%), Швейцария 52,12 млрд (5,49%), Франция 43,33 млрд (4,57%). С 2015 года импорт из США вырос на 96,73% с увеличением доли на 2,83 п.п.; из Китая на 74,58% и плюс 1,59 п.п.; из Германии снизился на 14,46% и минус 6,47 п.п.; из Швейцарии вырос на 409,67% и плюс 3,87 п.п.; из Франции на 12,00% и минус 1,58 п.п. В топ-5 поднялась Швейцария, тогда как Нидерланды вышли из группы лидеров. Тренд − перераспределение импортных потоков после структурных сдвигов в торговой политике и валютной волатильности, усиление роли высокомаржинальных поставок из Швейцарии и укрепление поставок из США.

Индия. В 2024 году импорт составил 718,28 млрд долл. США. Топ-5 поставщиков: Китай 126,96 млрд (доля 17,68%), Россия 67,15 млрд (9,35%), ОАЭ 55,74 млрд (7,76%), США 38,99 млрд (5,43%), Саудовская Аравия 30,64 млрд (4,27%). С 2015 года импорт из Китая вырос на 106,06% при увеличении доли на 2,04 п.п.; из России на 1 383,31% и плюс 8,20 п.п.; из ОАЭ на 174,86% и плюс 2,61 п.п.; из США на 90,68% и плюс 0,24 п.п.; из Саудовской Аравии на 43,52% при снижении доли на 1,15 п.п. В число лидеров ворвалась Россия, тогда как нефтяные поставки из Саудовской Аравии утратили часть веса. Тренд − ускоренная диверсификация энергоимпорта в пользу дисконтных баррелей из России, а также наращивание ввоза капитальных и промежуточных товаров из Китая.

Япония в 2025 году импортировала товаров на 755,55 млрд долл. США против 648,12 млрд долл. США в 2015 году, рост 16,6%. Топ‑5 партнеров в 2025 году: Китай 171,25 млрд долл. США (доля 22,67%), США 84,23 млрд долл. США (11,16%), Австралия 43,52 млрд долл. США (5,76%), ОАЭ 31,47 млрд долл. США (4,17%), Вьетнам 29,17 млрд долл. США (3,86%). С 2015 года поставки из Китая выросли на 6,7%, но его доля снизилась на 2,11 п.п.; США прибавили 23,2% и +0,61 п.п. к доле; Австралия +25,1% и +0,39 п.п.; ОАЭ +33,8% и +0,54 п.п.; Вьетнам +92,7% и +1,52 п.п. В лидерах сохранились Китай и США, а среди быстрорастущих источников импорта выделяются Вьетнам и поставщики из Персидского залива. Тренд импорта Японии в 2025 году характеризуется умеренным ростом и диверсификацией азиатского плеча при усилении сырьевого компонента из Австралии и ОАЭ; структурно заметен сдвиг части сборочных поставок в Юго‑Восточную Азию.

Республика Корея в 2024 году нарастила импорт до 631,77 млрд долл. США против 436,50 млрд долл. США в 2015 году, рост 44,7%. Топ‑5 партнеров в 2024 году: Китай 139,88 млрд долл. США (доля 22,14%), США 72,49 млрд долл. США (11,48%), Япония 47,56 млрд долл. США (7,53%), Саудовская Аравия 31,45 млрд долл. США (4,98%), Австралия 29,95 млрд долл. США (4,74%). С 2015 года Китай +55,0% и +1,47 п.п. по доле; США +64,0% и +1,35 п.п.; Япония +3,7%, доля −2,98 п.п.; Саудовская Аравия +60,8% и +0,50 п.п.; Австралия +82,2% и +0,98 п.п. В топ‑5 вошла Австралия, вытеснив Германию. Тренд импорта Кореи отражает рост энергоимпорта с Ближнего Востока и сырья из Австралии наряду с «переупаковкой» высокотехничных комплектующих между Китаем, США и Японией; структурно усилилась зависимость от сырьевых поставок при одновременной переориентации части электроники на импорт из США.

Мексика в 2025 году увеличила импорт до 683,02 млрд долл. США с 405,28 млрд долл. США в 2015 году, рост 68,6%. Топ‑5 партнеров в 2025 году: США 249,92 млрд долл. США (доля 36,60%), Китай 133,24 млрд долл. США (19,51%), Республика Корея 23,05 млрд долл. США (3,38%), Вьетнам 22,36 млрд долл. США (3,27%). С 2015 года США +33,4% при снижении доли на 9,62 п.п.; Китай +90,3% и +2,24 п.п.; S19 +602,0% и +5,18 п.п.; Корея +57,8% и −0,23 п.п.; Вьетнам +506,0% и +2,36 п.п. Япония и Германия вышли из пятерки основных поставщиков, отдав свою долю Вьетнаму и небольшим азиатским экспортерам. Тренд указывает на углубление «североамериканской фабрики» с параллельным вытеснением части европейских поставок в пользу Китая и Вьетнама; структурно усилились межрегиональные цепочки в Северной и Южной Америке.

Турция в 2024 году нарастила импорт до 344,01 млрд долл. США с 213,62 млрд долл. США в 2015 году, рост 60,9%. Топ‑5 партнеров в 2024 году: Китай 44,93 млрд долл. США (доля 13,07%), Россия 44,02 млрд долл. США (12,79%), Германия 27,08 млрд долл. США (7,87%), Италия 19,31 млрд долл. США (5,62%). С 2015 года Китай +77,7% и +1,24 п.п.; Россия +112,2% и +3,08 п.п.; Германия +19,1% при снижении доли на 2,77 п.п.; Италия +70,3% и +0,31 п.п. США за последнее десятилетие потеряли долю в импорте Турции. Тренд товарного импорта Турции отражает рост энергетической и инвестиционной зависимости от России и Китая; структурно усилилась роль евразийского континентального плеча и региональных хабов.

ЮАР в 2025 году импортировала товаров на 128,08 млрд долл. США против 104,65 млрд долл. США в 2015 году, рост 22,4%. Топ‑5 партнеров в 2025 году: Китай 24,94 млрд долл. США (19,47%), Индия 8,11 млрд долл. США (6,33%), Германия 7,66 млрд долл. США (5,98%), США 7,64 млрд долл. США (5,96%), Оман 3,66 млрд долл. США (2,86%). С 2015 года Китай +59,5% и +4,53 п.п.; Индия +92,7% и +2,31 п.п.; Германия −20,2% и −3,19 п.п.; США +27,1% и +0,22 п.п.; Оман новый партнер с приростом доли на 2,86 п.п. В топ‑5 поставщиков товаров в ЮАР вошел Оман, а Япония вышла из лидеров. Тренд импорта указывает на смещение к азиатским поставкам и появление новых нефтеперерабатывающих источников; структурно усилились связи с Индией при сокращении доли европейских производителей.