В 2024 году мировую карту экспорта зерновых сформировали несколько крупных игроков: США - 24,37 млрд долл. США, Россия - 10,87 млрд, Индия - 11,93 млрд, Аргентина - 9,53 млрд, Бразилия - 9,40 млрд, а также заметные объемы у Австралии - 8,25 млрд, Канады - 9,06 млрд и Украины - 9,42 млрд.
По макрорегионам лидеры следующие: в Северной Америке - США с ростом к 2023 году на 1,03 млрд долл. (+4,39%); в Латинской Америке -Аргентина, прибавившая 1,06 млрд (+12,47%); в Европе - Россия, сократившая поставки на 0,99 млрд (−8,34%); в Азии - Индия, увеличившая экспорт на 0,64 млрд (+5,71%); в Африке - ЮАР с заметным снижением на 0,34 млрд (−22,64%). Лидерские позиции США в Северной Америке подкреплены устойчивым спросом на кукурузу и пшеницу, тогда как в Европе на динамику влияет корректировка урожая и ценовой конъюнктуры у России. В Азии Индия нарастила отгрузки, а в Африке слабость ЮАР контрастирует с расширением поставок из Восточной Африки (второй лиги экспортеров).
Среди заметных год‑к‑году сдвигов в 2024‑м выделяются: рывок Таиланда до 6,50 млрд (+23,51% к 2023‑му), ускорение Пакистана до 4,49 млрд (+39,86%) и кратный рост Камбоджи до 1,94 млрд (+138%). Одновременно Вьетнам снизил экспорт до 3,74 млрд (−17,00%), а традиционные тяжеловесы - Канада и Австралия - просели до 9,06 млрд (−19,17%) и 8,25 млрд (−35,86%) соответственно. В Европе падение Франции до 7,15 млрд (−13,00%) компенсируется устойчивостью Украины, увеличившей поставки до 9,42 млрд долларов(+13,40%).
За прошедшие десятилетия с 2000 года произошли серьезные структурные сдвиги: экспорт зерновых культур Польши вырос до 2,49 млрд долларов - в 1 049 раз, Бразилии - до 9,40 млрд (в 572 раза), России - до 10,87 млрд (в 113 раз), Румынии - до 3,20 млрд (в 95 раз), Литвы - до 1,02 млрд (в 73 раза), Украины - до 9,42 млрд (в 66 раз), Индии - до 11,93 млрд (в 15,8 раза). Среди стран с заметным снижением к уровню 2000‑го выделяется Китай, где экспорт сократился до 0,81 млрд (примерно −50%), тогда как у Великобритании он снизился до 0,34 млрд (около −49%). Эти цифры подтверждают долгосрочный разворот потоков в сторону Восточной Европы и Азии при ослаблении позиций отдельных развитых европейских рынков.
Тренды последних лет указывают на: 1) усиление «черноморского кластера» - Россия, Украина, Румыния, Болгария (1,60 млрд в 2024‑м), 2) рост рисовой дуги Южной и Юго‑Восточной Азии - Индия, Таиланд, Пакистан, Вьетнам, Мьянма (2,04 млрд) и Камбоджа. На динамику влияют погодные циклы (урожай/засухи), валютные курсы и логистика - яркий пример разновекторные изменения у Бразилии (−37,23% г/г) и Аргентины (+12,47% г/г) в 2024 году.
Итог: рынок становится более полицентричным — гегемония США в Северной Америке сохранена, но в Европе доминирование закрепляет Россия, в Азии на лидирующих позициях Индия, в Латинской Америке — Аргентина, а в Африке — ЮАР. За четверть века произошел масштабный перераспределительный сдвиг в пользу Черноморья и Азии, где расширение посевов, модернизация портов и ценовые преимущества поддерживают экспорт. При сохранении волатильности урожаев и фрахта баланс сил в 2025 году будет зависеть от погодных рисков и логистики, но тренд на диверсификацию поставщиков уже закреплен.
