В 2024 году мировую карту экспорта сельхозпродукции возглавили сразу несколько крупных игроков: в Европе лидер - Нидерланды с 133,90 млрд долл США (+6,47% г/г), в Азии - Китай с 71,61 млрд (+5,19%), в Северной Америке - США с 172,36 млрд (+0,82%), в Латинской Америке - Бразилия с 141,89 млрд (-3,25%), в Африке - ЮАР с 13,19 млрд (+3,59%). Европейский результат обеспечили не только Нидерланды, но и «второй эшелон» лидеров: Германия - 102,21 млрд, Франция - 83,45 млрд, Испания - 74,30 млрд, Италия - 70,53 млрд и быстрорастущая Польша - 53,84 млрд долл США. В Азии, помимо Китая, к крупнейшим экспортёрам относятся Индонезия - 49,86 млрд, Таиланд - 45,32 млрд, Индия - 43,97 млрд и Вьетнам - 24,84 млрд. В Северной Америке за США следуют Канада - 65,30 млрд и Мексика - 49,45 млрд, а в Латинской Америке, помимо Бразилии, заметны Аргентина - 34,61 млрд, Чили - 14,63 млрд и Перу - 12,43 млрд долл США.
Год к году видна разнонаправленная динамика: лидеры в ЕС - Нидерланды и Германия - прибавили, тогда как в Латинской Америке Бразилия снизила экспорт на 3,25%. В Азии на фоне прироста у Китая и Индонезии заметны «скачки» у отдельных рынков: Камбоджа увеличила поставки до 4,61 млрд (+113% г/г), тогда как ОАЭ сократили до 6,45 млрд (-65,5% г/г), что указывает на волатильность реэкспортных потоков. В Южной Америке за счёт плодоовощного и аквакультурного сегментов выросли Эквадор (9,53 млрд; +22,6% г/г) и Перу (12,43 млрд; +21,6% г/г). В Северной Америке рост США был умеренным, тогда как Мексика ускорила экспансию в поставках переработанной продукции.
С начала 2000-х крупнейшее абсолютное наращивание экспорта продукции животноводства и растениеводства показали: Бразилия (+129,12 млрд долл США к 2000 году), США (+115,90 млрд), Нидерланды (+106,02 млрд), Германия (+78,09 млрд), Испания (+60,30 млрд), Китай (+59,79 млрд) и Италия (+55,05 млрд). В относительном выражении среди крупных экспортеров лидируют «новые» чемпионы: Польша выросла в 22,54 раза, Россия - в 24,97 раза, Украина - в 14,09 раза, Вьетнам - в 10,79 раза, Индонезия - в 10,11 раза, Индия - в 8,88 раза и Турция - в 8,47 раза. Среди крупных экспортеров падения к уровню 2000 года не наблюдается; минимальные темпы прироста - у Австралии (в 2,97 раза) и США (в 3,05 раза), что отражает уже высокую базу того периода.
Долгосрочные тренды указывают на перераспределение потоков в пользу стран с конкурентоспособным сырьём и масштабируемой переработкой: соевые и мясные цепочки усилили Бразилию и Аргентину, пальмовое масло и агроиндустрия - Индонезию и Малайзию (33,21 млрд в 2024 году), а интеграция в общеевропейский рынок - страны Центральной и Восточной Европы во главе с Польшей. На стороне спроса - растущее потребление в Азии, что поддержало устойчивое расширение экспорта у Китая, Индии и Таиланда. В то же время, высокая доля реэкспорта делает результаты таких рынков, как ОАЭ, чувствительными к ценовым и логистическим циклам.
Итог Statbase: 2024 год подтвердил смещение центра тяжести в сторону масштабных агропромышленных хабов - США, Бразилии, Нидерландов и быстрорастущей Азии во главе с Китаем. Структурные сдвиги - индустриализация агроцепочек, углубление переработки, логистическая связанность и доступ к рынкам - остаются главными драйверами, а региональные лидеры подтверждают устойчивость позиций, несмотря на локальные колебания цен и спроса.
