Потенциальная сделка отражает растущий интерес инвесторов к энергетической инфраструктуре. Повышенный спрос, особенно со стороны инвестиционных фондов и других финансовых игроков, увеличил стоимость таких активов и побудил нефтегазовые компании продавать непрофильные активы, направляя высвобожденный капитал на развитие ключевых направлений бизнеса.
В настоящее время Shell (SHEL) и Phillips 66 (PSX) совместно владеют примерно 61% компании, которой принадлежит трубопровод Explorer. По нему бензин, авиационное топливо и другие нефтепродукты транспортируются из Техаса через Средний Запад США к конечным пунктам назначения, включая район Чикаго. Для организации продажи компании привлекли инвестиционных банкиров Greenhill (дочерняя структура Mizuho) и RBC Capital Markets, которые проводят подготовку к аукциону. Источники отмечают, что обсуждение сделки пока находится на ранней стадии.
Оставшимися долями в трубопроводе владеют Energy Transfer и MPLX. По словам источников, если потенциальные покупатели проявят интерес к приобретению всего актива, эти акционеры также могут рассмотреть возможность продажи своих пакетов. При этом собеседники подчеркнули, что никаких гарантий заключения сделки пока нет. Переговоры продолжаются, а окончательное решение еще не принято. Shell, Phillips 66 и MPLX отказались комментировать информацию. Explorer, Mizuho, RBC Capital Markets и Energy Transfer (ET) не ответили на запросы о комментариях.
