Экспорт с детализацией по странам | Люксембург

Мировая карта экспорта за последний отчетный год показывает укрепление азиатского ядра и формирование нескольких новых «коридоров» торговли. Китай нарастил поставки по большинству направлений, особенно в Восточную и Юго Восточную Азию, где резко выросли потоки в Вьетнам, Корею и Индию, при этом роль Гонконга как реэкспортного канала снизилась относительно 2015 года. Для США ключевой сдвиг связан с интеграцией североамериканской производственной цепочки и усилением «friendshoring» в пользу Мексики и Канады, тогда как экспорт в Китай в 2025 году уже уступает пику 2024 года.

В Европе укрепляются внутрирегиональные связи. Германия увеличивает отгрузки в страны Центральной и Восточной Европы с заметным ростом долей Польши и Чехии, но радикально сократила экспорт в Россию, что отражает санкционные ограничения и перестройку энергоемких цепочек. Франция, Италия и Нидерланды наращивают поставки как внутри ЕС, так и в США, что поддерживается спросом на машиностроение, фарму и продовольствие и частично компенсирует просадку восточного направления.

Структурно мир смещается к более регионализированным и многовекторным потокам. Азия усиливает взаимную связанность вокруг производственных кластеров электроники и потребтоваров, Ближний Восток становится крупнее в портфеле Китая благодаря инфраструктуре и потребительскому спросу, а Северная Америка консолидирует цепочки вокруг США через Мексику и Канаду. Ключевые драйверы тренда геополитика и санкции, изменение энергетических цен, а также политика компаний по сокращению рисков поставок, что с 2015 года привело к заметной переориентации экспортных потоков и перераспределению долей между Азией, Европой и Северной Америкой.

Китай. Товарный экспорт в 2024 году составил 3,58 трлн долл. США, против 2,27 трлн долл. США в 2015 году. Топ-5 партнеров в 2024 году: США 525,65 млрд долл. США (14,7%), Гонконг 290,87 млрд (8,1%), Вьетнам 161,85 млрд (4,5%), Япония 152,01 млрд (4,2%), Республика Корея 146,23 млрд (4,1%). По сравнению с 2015 годом поставки в США выросли на 28,2% при снижении доли с 18,0% до 14,7% минус 3,3 п.п.; в Гонконг сократились на 12,0%, доля снизилась с 14,5% до 8,1% минус 6,4 п.п.; в Вьетнам выросли на 145,2%, доля поднялась с 2,9% до 4,5% плюс 1,6 п.п.; в Японию увеличились на 12,1%, но доля упала с 6,0% до 4,2% минус 1,7 п.п.; в Республику Корея выросли на 44,3%, доля снизилась с 4,5% до 4,1% минус 0,4 п.п. В число быстро растущих направлений также вошли Индия 120,46 млрд (+106,8% к 2015 году) и Россия 115,28 млрд (+231,7%). Итог: структура экспорта смещается к азиатским соседям и развивающимся рынкам, роль Гонконга как реэкспортного узла ослабевает, а спрос в США остается ключевым, но более диверсифицированным по долям.

США. В 2025 году экспорт составил 2,18 трлн долл. США против 1,5 трлн в 2015 году. Пятерка крупнейших партнеров: Мексика 337,96 млрд (15,5%), Канада 329,65 млрд (15,1%), Китай 106,31 млрд (4,9%), Великобритания 96,80 млрд (4,4%), Нидерланды 95,64 млрд (4,4%). С 2015 года Мексика +43,4% при снижении доли на 0,2 п.п., Канада +17,5% и −3,6 п.п., Китай −8,4% и −2,8 п.п., Великобритания +72,5% и +0,7 п.п., Нидерланды +138,1% и +1,7 п.п. Тренд указывает на укрепление североамериканского блока и перераспределение поставок из Китая в пользу союзников и европейских хабов, что отражает индустриальную политику и «friend-shoring».

Германия. Экспорт в 2024 году достиг 1,63 трлн долл. США против 1,33 трлн долл. США в 2015 году. Топ-5 направлений в 2024 году: США 169,97 млрд (10,4%), Франция 120,51 млрд (7,4%), Нидерланды 113,84 млрд (7,0%), Польша 97,73 млрд (6,0%), Китай 94,62 млрд (5,8%). С 2015 года поставки в США выросли на 34,3%, доля поднялась с 9,5% до 10,4% плюс 0,9 п.п.; в Францию на 5,8%, доля снизилась с 8,6% до 7,4% минус 1,2 п.п.; в Нидерланды на 39,6% с увеличением доли с 6,1% до 7,0% плюс 0,8 п.п.; в Польшу на 69,4% с ростом доли с 4,3% до 6,0% плюс 1,7 п.п.; в Китай на 19,1% при сокращении доли с 6,0% до 5,8% минус 0,2 п.п. Среди заметных сдвигов падение поставок в Великобританию до 84,65 млрд в 2024 году (-14,0% к 2015 году) и резкое сокращение экспорта в Россию до 8,17 млрд (-66,9%). Вывод: ядро спроса смещается к соседям внутри ЕС с быстрым ростом в Польше, вне ЕС усиливается ориентация на США, а геополитика ограничила торговлю с Россией.

Нидерланды. В 2025 году экспорт достиг 784,82 млрд долл. США против 464,70 млрд в 2015 году. Топ-5 рынков: Германия 174,67 млрд (22,3%), Бельгия 89,37 млрд (11,4%), Франция 59,22 млрд (7,5%), Великобритания 49,14 млрд (6,3%), США 40,41 млрд (5,2%). По сравнению с 2015 годом Германия +59,9% и −1,2 п.п., Бельгия +83,5% и +0,9 п.п., Франция +61,2% и −0,4 п.п., Великобритания +21,4% и −2,4 п.п., США +102,0% и +0,9 п.п. В структуре сохраняется доминирование соседей по ЕС, но заметно наращивание направления в США, тогда как доля Великобритании после Brexit снижается.

Италия. В 2025 году экспорт товаров составил 726,75 млрд долл. США против 456,99 млрд в 2015 году. Топ-5 партнеров: Германия 81,58 млрд (доля 11,2%), США 78,72 млрд (10,8%), Франция 73,43 млрд (10,1%), Испания 43,11 млрд (5,9%), Швейцария 39,66 млрд (5,5%). С 2015 года поставки выросли у всех из пятерки: США +97,4% при росте доли на 2,1 п.п., Испания +96,9% и +1,1 п.п., Швейцария +86,0% и +0,8 п.п., Франция +55,3% при легком снижении доли на 0,2 п.п., Германия +44,9% с потерей 1,1 п.п. По структуре на лидирующие позиции укрепились США и южноевропейские рынки, роль Германии слегка ослабла. Тренд экспорта определяется насыщенным спросом в ЕС и США, а также расширением поставок машин и потребтоваров в развитые экономики.

Япония. В 2025 году экспорт достиг 708,49 млрд долл. США против 624,87 млрд в 2015 году. Пятерка ключевых направлений: США 131,70 млрд (18,6%), Китай 120,46 млрд (17,0%), прочая Азия 50,72 млрд (7,2%), Южная Корея 44,64 млрд (6,3%), Гонконг 41,13 млрд (5,8%). С 2015 года США прибавили 4,2% при снижении доли на 1,6 п.п., Китай +10,3% и −0,5 п.п., прочая Азия +37,3% и +1,3 п.п., Южная Корея +1,4% и −0,7 п.п., Гонконг +17,5% и +0,2 п.п. Структура стабильна с доминированием США и Китая, но растет удельный вес небольших экономик Азии, что отражает перенос производственных и логистических цепочек в региональные хабы.

Южная Корея. В 2024 году экспорт составил 683,13 млрд долл. США против 526,75 млрд в 2015 году. Топ-5 направлений: Китай 132,90 млрд (19,5%), США 128,37 млрд (18,8%), Вьетнам 58,32 млрд (8,5%), Гонконг 35,02 млрд (5,1%), прочая Азия 33,97 млрд (5,0%). С 2015 года Китай снизился на 3,1% и потерял 6,5 п.п. доли, США выросли на 83,1% и прибавили 5,5 п.п., Вьетнам +110,0% и +3,2 п.п., Гонконг +15,2% и −0,7 п.п., прочая Азия +182,9% и +2,7 п.п. Налицо переориентация поставок от Китая к США и странам Юго-Восточной Азии, что связано с диверсификацией продаж электроники и автокомпонентов и изменением цепочек поставок.

Франция. Экспорт в 2024 году составил 645,96 млрд долл. США против 493,39 млрд долл. США в 2015 году. Топ-5 рынков 2024 года: Германия 85,33 млрд (13,2%), США 55,48 млрд (8,6%), Италия 52,68 млрд (8,2%), Бельгия 49,79 млрд (7,7%), Испания 48,04 млрд (7,4%). Динамика к 2015 году: Германия +7,8% при снижении доли с 16,0% до 13,2% минус 2,8 п.п.; США +53,2% и рост доли с 7,3% до 8,6% плюс 1,3 п.п.; Италия +49,1% и рост доли с 7,1% до 8,2% плюс 1,1 п.п.; Бельгия +48,2% и рост доли с 6,8% до 7,7% плюс 0,9 п.п.; Испания +33,3% и доля с 7,3% до 7,4% плюс 0,1 п.п. В десятке заметен рост поставок в Китай до 26,38 млрд (+32,6%), а также умеренное увеличение в Великобританию до 40,14 млрд (+14,7%). Тренд: опора на соседние рынки ЕС сохраняется, но растет вклад высокомаржинальных поставок в США и в Китай, что отражает спрос на авиацию, люкс и фарму.

Великобритания. Экспорт в 2025 году составил 566,43 млрд долл. США, тогда как в 2015 году был 466,3 млрд долл. США. Топ-5 направлений 2025 года: США 90,39 млрд (16,0%), Германия 43,21 млрд (7,6%), Китай 37,52 млрд (6,6%), Нидерланды 33,52 млрд (5,9%), Швейцария 32,06 млрд (5,7%). К 2015 году экспорт в США вырос на 30,3% с расширением доли с 14,9% до 16,0% плюс 1,1 п.п.; в Германию снизился на 7,3%, доля упала с 10,0% до 7,6% минус 2,4 п.п.; в Китай увеличился на 35,7% с ростом доли с 5,9% до 6,6% плюс 0,7 п.п.; в Нидерланды +26,7% и доля с 5,7% до 5,9% плюс 0,2 п.п.; в Швейцарию −5,8% и доля с 7,3% до 5,7% минус 1,6 п.п. В структуре заметен рост поставок в Гонконг до 17,51 млрд (+72,6%), тогда как в Ирландию 23,97 млрд (−6,0%). Вывод: после Brexit усилилась концентрация на рынках вне ЕС, прежде всего США и Китай, при ослаблении позиций в континентальной Европе.

Гонконг. Экспорт в 2024 году достиг 639,41 млрд долл. США, против 510,56 млрд долл. США в 2015 году. Топ-5 направлений 2024 года: Китай 377,80 млрд (59,1%), США 40,13 млрд (6,3%), Вьетнам 19,71 млрд (3,1%), Индия 19,14 млрд (3,0%), Таиланд 17,36 млрд (2,7%). К 2015 году поставки в Китай выросли на 31,4% с ростом доли с 56,3% до 59,1% плюс 2,8 п.п.; в США снизились на 9,5%, доля упала с 8,7% до 6,3% минус 2,4 п.п.; в Вьетнам увеличились на 98,5% и доля выросла с 1,9% до 3,1% плюс 1,2 п.п.; в Индию +44,1%, доля с 2,6% до 3,0% плюс 0,4 п.п.; в Таиланд +99,7%, доля с 1,7% до 2,7% плюс 1,0 п.п. Также заметно снижение поставок в Японию до 10,35 млрд (с 15,95 млрд в 2015 году). Вывод: усиливается роль Китая как якорного направления и растет значение Юго-Восточной Азии как альтернативных каналов реэкспорта, тогда как зависимость от США снижается.

Индия. Экспорт в 2024 году составил 434,44 млрд долл. США, против 264,38 млрд долл. США в 2015 году. Топ-5 партнеров 2024 года: США 79,44 млрд (18,3%), ОАЭ 37,10 млрд (8,5%), Нидерланды 24,22 млрд (5,6%), Сингапур 15,62 млрд (3,6%), Китай 14,90 млрд (3,4%). К 2015 году экспорт в США вырос на 97,1% с увеличением доли с 15,3% до 18,3% плюс 3,1 п.п.; в ОАЭ на 23,6% при снижении доли с 11,3% до 8,5% минус 2,8 п.п.; в Сингапур на 100,1% и доля с 3,0% до 3,6% плюс 0,6 п.п.; в Китай на 55,6%, доля с 3,6% до 3,4% минус 0,2 п.п.; по Нидерландам в 2015 году сумма отсутствует в наборе. Дополнительно выросли поставки в Великобританию и в Саудовскую Аравию.

Мексика. В 2025 году экспорт вырос до 665,93 млрд долл. США с 380,56 млрд в 2015 году. Ключевые партнеры: США 545,39 млрд (81,9%), Канада 21,95 млрд (3,3%), Китай 9,92 млрд (1,5%), Германия 7,72 млрд (1,2%). С 2015 года США прибавили 76,5% при практически неизменной доле −0,2 п.п., Канада +108,7% и +0,5 п.п.; Китай, Германия и A59 вошли в число крупнейших партнеров, чего не было в 2015 году. Экспорт по-прежнему предельно концентрирован на рынке США, при этом расширение кооперации с Канадой и вход азиатских и европейских направлений отражают углубление североамериканских цепочек в промышленности.